2017中国IPO上市疑难问题精解专场

时 间：2017年7月22-23日

地 点：中国社科院大学

   一．IPO行情分析

    2016年四季度以来，证监会审核IPO和核发批文的速度明显加快。据统计，2017年初至2017年5月19日，证监会共审结IPO企业258家，已核准188家，未通过发审会（被否）24家，终止审查45家，IPO审结通过率73.15%。在加快审核的同时，证监会也在进一步强化发行监管。此外部分企业在现场检查压力和初审会提出问题后主动撤回。通过审核机制产生的实际否决率远高于发审会否决率。

      面对监管层如此严格的审核，大部分企业对上市工作了解不够深入，迫切需要专业的金融教练帮助大家，所以创新会联合投行、投资公司等著名机构的实操专家开展IPO百人发展论坛，为大家提供一系列IPO操作规划、IPO风险监控、IPO疑难问题处理等专业服务，帮助企业提高自身发展速度，尽快步入IPO轨道。

二．课程安排

一.IPO上市准备及疑难问题处理

1.股东出资中的瑕疵处理

2.抽逃出资问题的处理合规设计

3.委托持股的问题处理

4.董事和高管的核查与注意事项

5.补足出资应关注的问题

6.债权转股权的操作方法

7.股权架构中存在的问题处理

8.职工持股会和工会持股的问题处理

9.合伙企业作为上市公司股东的操作方法

10.引入上下游作为股东应注意的事项

11.行政诉讼的影响与处理方案

12.税收问题如何解决

13.资产瑕疵如何处理

14.财务会计中的问题如何处理

15.上市前大比例分红的问题处理

16.资金拆借问题如何处理

17.资金占用的问题处理方案

18.重大客户依赖的问题解决

19.股份支付的系统设计与问题处理

20.绿色通道上市的方案设计

二.IPO上市流程与各项指标规范

1.企业改制方案如何设计

2.企业上市前的各种重大问题处理

3.改制中的合规问题处理与相关部门审批

4.拟定企业股份制改造方案，获得主管部门批准

5.辅导期的各种问题处理

6.确定企业上市规划，选择合适上市时机

7.申报材料的制作和上报中各种问题处理

8.初审当中与证监会的沟通方法与问题处理

9.发行审核过程中的沟通技巧与方案处理

10.尽职调查中的各种问题处理

11.路演及发行上市中的问题处理

12.影响股票发行的因素处理

13.发行人的形象包装与设计

三.IPO上市被否案例解读及整改方案

1.IPO上市被否案例问题精解

2.IPO上市被否原因分析

3.被否问题的解决方法

4.如何针对问题进行整改重新上市

5.上市过程中如何与发审委沟通的技巧

6.与发审委沟通中董事长的心里疏导与方案设计

7.发审委反馈问题后如何解决问题并与发审委进行答辩

8.发行上市中如何处理与发审委正当的沟通关系

9.与发审委沟通过程中回答问题的思路与态度

10.发审委审核人员重点询问的问题与解答方案

三．嘉宾介绍

马卫国，经济学硕士，清华EMBA ，会计师、中国注册会计师。现任深圳同创伟业创业投资有限公司合伙人、董事总经理。曾在中国诚信证券评估有限公司、招商证券、华泰联合证券从事投资银行业务20年，曾担任华泰联合证券副总裁，拥有50多家IPO上市项目操作经验，2013年获得清科集团评选的中国十大创业投资家称号。

倪晋武  新时代证券股份有限公司投资银行部执行总经理

毕业于中国人民大学财政金融学院，经济学博士、注册会计师、保荐代表人。先后从事过财务、审计、评估工作，自2001年起任职华泰联合证券15年，参与大同煤业、大族激光、奥特迅、晶源电子、搜于特、华斯农业、龙韵传播、广西广电等的改制辅导；参与并主办大同煤业、大族激光、奥特迅IPO发行，尽职保荐过烽火通信、新大陆等再融资项目，具有丰富的证券发行和承销经验，有较强的项目判断能力；2009年起担任投资银行部内核小组副组长、审核部副总经理，负责公司投行项目质量控制和发审会前培训。

四．会议流程

2017中国IPO百人发展论坛 ——疑难问题精解专场
时间	事项	授课专家
08:30-08:55	注册签到
08:55-09:00	社科院领导致辞
09:00-12:00	《IPO上市前的准备工作及瑕疵处理》	马卫国
14:00-17:00	《IPO上市被否问题处理与重新申报》	马卫国
09:05-12:00	《IPO上市流程与操作技巧解读》	倪晋武
14:00-17:00	《IPO发行审核重点关注问题与解决》	倪晋武
17:00-17:20	自由交流

五．参会人员

1．拟上市公司负责人或高管；

2．投资机构或企业上市相关从业人员。

六．参会费用

3800元/人。（费用包含两天精读课程及午餐费用，住宿费用自理）

七．报名咨询

昆明天学教育信息咨询有限公司

昆明市官渡区塘双路2号自由港大厦10楼B1

0871-63215350,13658861523,15887809523浦老师